企业上市顾问岗位职责
SAP内部顾问(上市企业-宁波) 负责软件项目的具体实施、及后续的运维。1.根据业务部门的要求,维护信息系统功能模块。2.依据开发说明书,进行信息系统功能调整,以满足业务部门的个性化信息需求。3.协助信息系统使用部门查找问题。4.及时完成直接上级交办的其他工作。 负责软件项目的具体实施、及后续的运..
2024-05-03
理财顾问
发布于：2020-12-17 00:11
理财顾问指分析客户财务收支状况，利用专业的理财知识为客户提供理财规划方面的服务，向客户提供适合理财产品的人。
职位描述
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的理财知识咨询和服务；
2、负责推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、负责定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、负责客户的后续服务工作。职位描述
1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
2、坚守诚信理念，遵照业务管理制度及流程开展各类业务；
3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务。职位描述
1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品；
2、不断开拓各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动，挖掘客户并提升客户转化率；
4、通过持续跟进和服务，不断为客户提供专业服务。职位描述
1、负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户；
2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
3、满足高端客户个性化理财需求，提升客户忠诚度；
4、发掘客户的融资需求，提供融资咨询和解决方案；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。职位描述
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
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