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私募基金客户经理岗位职责

发布于:2024-01-10 12:30 作者:农民焊隐刀

私募基金客户经理 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 深圳市丹桂顺资产管理有限公司,丹桂顺,丹桂顺 职责描述:

1、拓展超高净值客户资源,为客户提供理财咨询、信息资讯等服务;

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划、信息咨询及金融投资服务;

3、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

4、负责维持高净值贵宾客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排;

5、组织并参与超高净值客户理财沙龙活动,最终满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资与理财建议,推荐合适的理财产品;

任职要求:

1、大专以上学历,3年以上工作经验,有私人银行工作经历者优先;

2、有理财规划师、基金、证券等资格证书者优先;

3、有银行零售部门、信托公司财富中心、证券公司财富中心、私募基金公司财富中心、高端服务业(包括不限于航空、医美、移民等行业)工作经验优先;

4、具备良好的活动策划与组织能力;

5、沟通能力极佳、容貌端庄大方、心态积极向上,学习能力突出;

6、高度认可“能者多劳,多劳者多得,多得者多进步多幸福”的分配理念。

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