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银行理财经理

发布于:2020-12-13 22:04

银行理财经理主要是指根据市场需要,向银行客户推广理财产品,并向客户解答关于理财产品方面的问题的工作人员。

  • 3-5年
  • 5-10年
  • 职位描述

    1、开拓维护客户资源,通过各种营销推广活动,主动开发新的客户资源;
    2、建立、维护和提升客户关系,有计划、规范性地开展客户管理工作,提高客户满意度和忠诚度;
    3、结合客户需求和产品特性,分析、挖掘客户需求,并向客户提供投资建议;
    4、完成指定的销售目标,密切关注市场及客户情况变化,积极防范风险,维护银行与客户的权益。

  • 职位描述

    1、负责维护所辖网点日常财富类客户的正常维护、营销拓展和信息统计工作;
    2、根据银行战略规划,制定并执行当地高净值客户市场开发策略;
    3、掌握金融行业动态,把握市场机会,通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足客户的个性化理财需要;
    4、通过推广、介绍银行上线的各类理财产品,帮助客户实现理财目标。

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标签: # 经理 # 银行

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