生命科学软件客户岗位职责
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2024-02-26
私行部理财经理 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣 职责描述:
1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求:
1、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验;
2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;
3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑;
4、具有AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA执业证书者优先考虑。
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