私人银行理财师岗位职责

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• 银行融资专员岗位职责

  职责描述:1. 配合融资主管编写融资预算方案并完成相应的融资工作;2. 维护和发展与目标融资机构的良好关系,积极与融资机构进行沟通联系,开拓多元化融资渠道;4. 配合融资主管结合企业的财务状况,针对金融机构的特点进行设计融资项目和方式;5. 配合融资主管进行资金分析和调配,做好企业内部资金安排,并监..

  2024-03-27
• 银行社区客户经理岗位职责

  1.入职后主要从事社区支行所在辖区内地外延拓客和客户后期维护工作,同时进行我行承销和代销的理财产品(例如基金或者保险),具备较强的沟通能力,善于挖掘客户的价值。如果自身在此反面有欠缺我们也不会拒之门外,我们同样欢迎来这里挑战和学习。我们也会对于在销的产品进行具体的培训,对于营销方面的问题..

  2023-09-08
• 管理私人银行岗位职责

  私人银行管理财富顾问 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责:1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi 等国际..

  2023-08-09
• 银行私人银行岗位职责

  岗位职责1、 负责开发拓展高净值客户资源,挖掘客户的财富管理需求,为客户制订合适的资产配置方案;2、 维护客户关系,及时向客户更新财富管理市场的信息,并提供专业的投资建议;3、 完成月度及年度对应的业绩目标;4、 根据一线工作了解到的客户反馈,向业务管理者提出业务流程优化等建议;5、 在完成本职工..

  2023-08-09
• 私人银行总监岗位职责

  私人银行财富总监 华康海宇财富管理有限公司上海分公司 华康海宇财富管理有限公司上海分公司 金融牌照:华贵人寿、丝路证券(筹)、南沙基金(筹)、保险代理牌照、私募牌照。风投背景:国际顶级投行IDG注资、美国著名创业投资品牌Matrix Partners(经纬创投)。产品线:固收、阳光私募、股权、定增、信托、海外..

  2023-08-09
• 私人银行分中心理财经理岗位职责

  私人银行分中心理财经理顾问 1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;3、通过各类营销推广..

  2023-08-09
• 私人理财师岗位职责

  私人理财师 红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司 红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司,红上财富杭州分公司,红上 岗位职责:1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;2. 通过多渠道开发和维护客户,为客..

  2023-08-09
• 私人理财顾问岗位职责

  私人理财顾问 1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方..

  2023-08-09
• 私人银行投资顾问岗位职责

  职责描述:1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;4.品行端正,思维敏捷,严谨细..

  2023-08-09
• 私人银行理财经理岗位职责

  私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐1、寻找高净值客户、开拓渠道2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。..

  2023-08-09